11+
Ponad jedenaście lat doświadczenia w branży, jesteśmy doświadczonymi specjalistami, którym warto zaufać.
Specjaliści Blue Oak Advisory w oparciu o wysokie kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie dostarczają Klientom rzetelne i wiarygodne wyceny przedsiębiorstw. Przygotowujemy estymacje bez względu na wielkość, cel analizy czy formę organizacyjno-prawną – zarówno dla mniejszych, kilkunastoosobowych firm bez osobowości prawnej, jak i dużych przedsiębiorstw i spółek kapitałowych o rozbudowanych strukturach zatrudnienia i przychodach rzędu setek milionów.
Ponad jedenaście lat doświadczenia w branży, jesteśmy doświadczonymi specjalistami, którym warto zaufać.
Zrealizowane projekty i pozyskane środki na rozwój waszych biznesów, jesteśmy dumni z waszego sukcesu.
Bez względu na to, czy naszym zadaniem jest wycena spółki z o.o., akcyjnej, czy też jednoosobowej działalności gospodarczej — nasi eksperci dokonują wycen z najwyższą precyzją, biorąc pod uwagę wiele składowych — dlatego tak istotne jest specjalistyczne przygotowanie merytoryczne, bazujące na szerokiej wiedzy oraz bogatym doświadczeniu. Niezwykle ważna jest również znajomość tendencji na rynku makroekonomicznym — która umożliwia szerszą perspektywę i sprawia, że wycena firmy jest w pełni rzetelna. Eksperci Blue Oak Advisory określają wartość przedsiębiorstw oraz potencjał rynkowy podmiotów w oparciu o dogłębne analizy, dzięki temu mają Państwo gwarancję:
Metody wyceny przedsiębiorstwa, wyceny spółki z o.o. lub akcyjnej nasi eksperci dobierają indywidualnie do zapotrzebowania Klientów, najczęściej korzystając z:
Nasi Klienci otrzymują precyzyjne wyceny oraz stosowne rekomendacje, a dzięki szerokiemu doświadczeniu w obszarze wycen firm ze zróżnicowanych branż i służących różnym celom, z powodzeniem interpretujemy nietypowe sytuacje oraz uwzględniamy je w kalkulacjach.
Wycena firm przeprowadzana przy użyciu metody dochodowej opiera się na możliwościach rozwoju, a także zdolności przedsiębiorstwa do wypracowania nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłości. W ramach tej metody specjaliści Blue Oak Advisory m.in.: gruntownie analizują prognozy finansowe, obliczają wolne przepływy pieniężne, badają wrażliwości wyceny, analizują czynniki wewnętrzne i rynkowe, wyliczają wartość rynkową kapitałów własnych. Dzięki naszemu holistycznemu podejściu i wiedzy wycena przedsiębiorstwa sporządzona w oparciu o metodę dochodową jest zawsze kompletna i stanowi niezastąpione źródło wiedzy dla naszych Klientów.
Wycena przedsiębiorstw sporządzana za pomocą metody porównawczej jest oparta na zestawieniu wycenianej spółki z podobnymi pod względem określonych wskaźników, podmiotami na rynku kapitałowym — na tej podstawie ustala się wartość firmy. Każda wycena przedsiębiorstw i spółek kapitałowych przeprowadzana przez specjalistów Blue Oak Advisory jest w pełni rzetelna, dzięki umiejętności doboru odpowiedniej grupy porównawczej, bazującej na wiedzy eksperckiej połączonej z fachową analizą spółek na rynku publicznym.
Profesjonalna wycena przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem każdego procesu inwestycyjnego. Blue Oak Advisory specjalizuje się w przygotowywaniu szczegółowych wycen firm z myślą o potrzebach funduszy private equity, venture capital, business angels oraz inwestorów strategicznych. Nasze analizy uwzględniają specyfikę różnych etapów rozwoju przedsiębiorstwa — od start-upów technologicznych po dojrzałe spółki sektorowe.
W ramach wyceny inwestycyjnej nasz zespół przeprowadza kompleksową analizę obejmującą ocenę modelu biznesowego, analizę konkurencyjności na rynku, przegląd zespołu zarządzającego oraz szczegółową weryfikację założeń finansowych. Przygotowywane przez nas dokumenty zawierają również analizę scenariuszy rozwoju oraz wrażliwości wyceny na kluczowe zmienne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z inwestorami instytucjonalnymi, nasze wyceny spełniają najwyższe standardy due diligence i stanowią solidną podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Transakcje M&A wymagają szczególnie precyzyjnej wyceny, która uwzględnia nie tylko wartość bieżącą przedsiębiorstwa, ale także potencjalne synergie wynikające z połączenia podmiotów. Specjaliści Blue Oak Advisory posiadają bogate doświadczenie w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć, przygotowując kompleksowe analizy dla wszystkich stron transakcji.
Nasze usługi w obszarze M&A obejmują przygotowanie szczegółowych modeli finansowych uwzględniających efekty synergii, analizę porównawczą podobnych transakcji na rynku, ocenę ryzyka integracji oraz wsparcie w negocjacjach cenowych. Współpracujemy zarówno z potencjalnymi nabywcami, jak i sprzedającymi, zapewniając obiektywną i rzetelną ocenę wartości transakcji. Dzięki znajomości specyfiki różnych branż oraz doświadczeniu w transakcjach o różnej skali, nasi Klienci otrzymują profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu M&A.
Wycena przedsiębiorstw dla celów podatkowo-prawnych wymaga szczególnej precyzji oraz znajomości obowiązujących regulacji prawnych. Blue Oak Advisory świadczy usługi wyceny w kontekście różnorodnych wymogów formalnych, w tym dla celów rozliczeń z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego, czy też w ramach postępowań spadkowych i darowizn.
Nasi eksperci przygotowują wyceny zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości oraz standardami wyceny przyjętymi przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Każda wycena sporządzona dla celów prawno-podatkowych zawiera szczegółowe uzasadnienie zastosowanej metodologii oraz założeń wyceny, co zapewnia pełną zgodność z wymaganiami organów podatkowych i sądowych. Współpracujemy także z kancelariami prawniczymi oraz biurami rachunkowymi, zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie wszystkich aspektów formalnych wyceny.
Rzetelna wycena przedsiębiorstwa wymaga głębokiej znajomości rynku oraz umiejętności porównywania wycenianej spółki z podmiotami działającymi w podobnym otoczeniu biznesowym. Blue Oak Advisory dysponuje rozbudowaną bazą danych dotyczących transakcji oraz wskaźników wyceny dla różnych sektorów gospodarki, co pozwala na przeprowadzenie precyzyjnych analiz porównawczych.
W ramach analiz rynkowych przygotowywamy szczegółowe studia sektorowe uwzględniające trendy rozwoju branży, analizę konkurencji, ocenę barier wejścia oraz identyfikację kluczowych czynników wpływających na wyceny w danym sektorze. Nasze analizy benchmarkingowe obejmują porównanie wskaźników finansowych, operacyjnych oraz rynkowych, co pozwala na obiektywną ocenę pozycji konkurencyjnej wycenianej spółki. Dzięki regularnej aktualizacji baz danych oraz stałemu monitorowaniu trendów rynkowych, nasze wyceny odzwierciedlają aktualne warunki rynkowe.
Wieloletnie doświadczenie Blue Oak Advisory w obszarze wyceny przedsiębiorstw oraz szeroka wiedza branżowa naszych ekspertów stanowią gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług. Nasz zespół łączy kompetencje z zakresu finansów, rachunkowości, prawa oraz znajomość specyfiki różnych sektorów gospodarki, co pozwala na holistyczne podejście do każdej wyceny.
Współpracując z Blue Oak Advisory, Państwa firma zyskuje dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz sprawdzonych metodologii wyceny stosowanych przez wiodące firmy doradcze na świecie. Nasze podejście charakteryzuje się transparentnością założeń, klarownością prezentacji wyników oraz dostosowaniem zakresu analizy do indywidualnych potrzeb Klienta. Niezależnie od celu wyceny — czy będzie to pozyskanie inwestora, transakcja M&A, czy też wypełnienie obowiązków formalnych — zapewniamy profesjonalne wsparcie na najwyższym poziomie.
Poznaj odpowiedzi ekspertów Blue Oak Advisory – rzetelnie, jasno i praktycznie.
Do rzetelnej wyceny przedsiębiorstwa potrzebny jest zestaw dokumentów finansowych i operacyjnych od kilku ostatnich lat. Zwykle wymagane są sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne), dane księgowe na moment wyceny (m.in. ewidencja środków trwałych, zapasów, należności i zobowiązań) oraz prognozy finansowe. Konieczne są także informacje o modelu biznesowym, rynkach działania, konkurencji i potencjale wzrostu. W niektórych przypadkach trzeba także dostarczyć analizę branży, dane porównawcze firm konkurencyjnych czy wskaźniki rynkowe. Im bardziej szczegółowe i wiarygodne dane otrzyma wyceniający, tym lepsza i bardziej obronna będzie wycena.
Czas trwania wyceny zależy od skomplikowania firmy, zakresu danych oraz metody, które będą zastosowane. W prostych przypadkach – gdy działalność jest klarowna i dokumentacja kompletna – proces może trwać kilka tygodni. W bardziej złożonych strukturach (grupy kapitałowe, firmy z wieloma oddziałami, działalności międzynarodowe) okres ten może wydłużyć się do kilku miesięcy. Ważne są także terminy dostarczenia danych od klienta, konieczność konsultacji i weryfikacji założeń oraz ewentualne korekty. W Blue Oak Advisory zawsze przewidujemy margines czasowy na dialog z klientem, weryfikacje i poprawki, by wynik był maksymalnie wiarygodny.
W praktyce najczęściej stosuje się trzy główne podejścia: metodę dochodową, metodę majątkową i metodę porównawczą (rynkową). Metoda dochodowa opiera się na prognozowanych przepływach pieniężnych zdyskontowanych do wartości obecnej (np. metoda DCF). Metoda majątkowa zakłada ocenę wszystkich aktywów i zobowiązań przedsiębiorstwa i wyliczenie wartości netto. Metoda porównawcza bazuje na analizie wycen podobnych firm (np. mnożników rynkowych, wskaźników branżowych). W praktyce często łączy się te metody – każda z nich wnosi inny punkt widzenia i pozwala na skorygowanie skrajnych wyników, by uzyskać bardziej wiarygodny przedział wyceny. W Blue Oak Advisory stosujemy hybrydowe podejście, dostosowując proporcje metod do specyfiki klienta i branży.
Nie zawsze – wycena ustala wartość ekonomiczną przedsiębiorstwa, czyli wiedzę, na ile firma jest warta z punktu widzenia modelu finansowego, rynku i ryzyka. Cena sprzedaży natomiast zależy od warunków negocjacji, motywacji stron, sytuacji rynkowej i czynników pozamerytorycznych. Nawet jeśli wycena wskaże konkretną wartość, to kupujący może zaproponować mniej lub więcej w zależności od synergi, jaką widzi (np. integracja z własnym biznesem) czy charakteru transakcji (gotówkowej, ratalnej itp.). Dlatego nawet najlepsza wycena to tylko punkt wyjścia do negocjacji, a nie gwarantowana cena transakcyjna.
Na wartość przedsiębiorstwa wpływa szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Wewnątrz firmy ważne są: marże, tempo wzrostu sprzedaży, struktura kosztów, stabilność przychodów, jakość zarządu i przewaga konkurencyjna. Z kolei czynniki zewnętrzne to sytuacja w branży, koniunktura gospodarcza, stopy procentowe, ryzyko regulacyjne, presja konkurencyjna czy zmiany technologiczne. Ponadto przy obliczeniach stosuje się korekty – dyskonta ryzyka, premie za kontrolę czy premie płynności. Nawet niewielkie zmiany w założeniach (np. przepływy pieniężne, stopy wzrostu) mogą znacząco przesunąć wynik wyceny.
Koszty usługi wyceny zależą od wielu czynników: wielkości firmy, stopnia skomplikowania jej struktury, liczby oddziałów, zakresu analiz (np. czy obejmuje wartość niematerialną, wyceny poszczególnych linii biznesowych) oraz celu wyceny. W prostszych przypadkach wycena może kosztować kilka do kilkunastu tysięcy złotych netto. Dla bardziej złożonych projektów (duże przedsiębiorstwo, grupy kapitałowe, skomplikowane modele finansowe) koszt może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. W Blue Oak Advisory każdą ofertę cenową dostosowujemy indywidualnie, uwzględniając ryzyko, zakres pracy oraz preferencje klienta.
Dokonując wyceny firm każdorazowo opieramy się na założeniu, że stanowić ma ona fundamentalną informację w strategicznych momentach działalności podmiotu, dlatego ogromną wagę przywiązujemy do przejrzystości i logicznej ciągłości w przygotowywanych dokumentach, by nie pozostawić wątpliwości u odbiorców — w tym również u źródła — czyli wśród naszych Klientów.
Wycena wartości firmy zakończona jest sporządzeniem dokumentu, który w wyczerpujący sposób i z uwzględnieniem złożonych czynników, przedstawia obecną i prognozowaną sytuację finansową podmiotu w określonym czasie. Przygotowany dokument w klarowny sposób przedstawia również metodologię wraz z przyjętymi założeniami. Każda sporządzana przez naszych specjalistów wycena przedsiębiorstw wspiera realizację celów Klientów, czyli:
Maksymalna precyzja — ze względu na wielowymiarowość zagadnień związanych z wyceną — jest więc cechą, bez której nie może powstać miarodajna wycena przedsiębiorstwa. Szczegółowe badanie realiów rynku oraz szeregu zmiennych, które w istotny sposób wpływają na wartość firmy, wymagają specjalistycznego podejścia — współpraca z Blue Oak Advisory daje Państwu gwarancję, że przeprowadzona wycena przedsiębiorstw odpowie w pełni na potrzeby i pomoże w realizacji celów Państwa firmy.
Zarówno wycena spółki, jak i wartości rynkowej kapitałów własnych w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest kwestią złożoną, której przygotowanie warto powierzyć praktykom biznesu z szeroką wiedzą na temat trendów ekonomicznych, specyfiki zróżnicowanych sektorów gospodarki oraz warunków rynkowych.
Wycena spółki osobowej (jawnej, cywilnej), spółki kapitałowej (wycena spółki z o.o. i akcyjnej), czy jednoosobowej działalności gospodarczej — podlega ramom czasowym, ponieważ wartość firmy, kształtuje się w czasie. Eksperci Blue Oak Advisory skupiają się również na analizowaniu zmian wartości poprzez badanie nowych uwarunkowań branżowych, zmiennych rynkowych, powziętych inwestycji i innych działań — dzięki czemu wycena wartości spółki / jdg jest wyczerpująca.
Każdorazowo wycena spółek jak i przedsiębiorstw w wykonaniu naszej firmy stanowi więc kompleksową i rzetelną podstawę do realizacji celów naszych Klientów, a prezentowane przez nas profesjonalizm i terminowość stanowią gwarancję najwyższej satysfakcji, co potwierdzają nasi wieloletni partnerzy.
BLUE OAK ADVISORY - doradzimy i wprowadzimy Twoja firmę na giełdę, pomagając w pozyskiwaniu kapitału, wypełnianiu obowiązków informacyjnych i kontaktach z inwestorami.
