11+
Ponad jedenaście lat doświadczenia w branży, jesteśmy doświadczonymi specjalistami, którym warto zaufać.
Pozyskanie odpowiedniego kapitału jest kluczowe w procesie rozwoju Firmy, warto więc zlecić to zadanie doświadczonemu podmiotowi. Zespół Blue Oak Advisory gwarantuje skuteczną organizację środków finansowych, dzięki czemu nasi Klienci mają szerokie spektrum wyboru źródeł finansowania.
Nasi specjaliści sporządzają zestaw najbardziej efektywnych z punktu widzenia Spółki sposobów finansowania, w tym celu przeprowadzają szereg dogłębnych analiz, biorąc pod uwagę wiele zmiennych, m.in. sytuację i pozycję Firmy oraz realia rynkowe. Owocem naszej pracy jest obszerny raport przedstawiający szereg możliwości pozyskania kapitału. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i relacjom biznesowym z różnymi podmiotami nasi Klienci zyskują realne perspektywy rozwoju i znaczny wzrost konkurencyjności na rynku.
Ponad jedenaście lat doświadczenia w branży, jesteśmy doświadczonymi specjalistami, którym warto zaufać.
Zrealizowane projekty i pozyskane środki na rozwój waszych biznesów, jesteśmy dumni z waszego sukcesu.
Skuteczne pozyskiwanie kapitału rozpoczyna się od precyzyjnej analizy potrzeb finansowych oraz określenia optymalnej strategii finansowania. Blue Oak Advisory przeprowadza kompleksową ocenę sytuacji finansowej Klienta, analizując przepływy gotówkowe, plany inwestycyjne oraz perspektywy rozwoju. Nasz zespół identyfikuje rzeczywiste potrzeby kapitałowe, uwzględniając zarówno bieżące wymagania operacyjne, jak i długoterminowe cele strategiczne.
W ramach analizy potrzeb finansowych opracowywamy szczegółowe prognozy finansowe na okres 3-5 lat, które stanowią podstawę do określenia optymalnej kwoty oraz harmonogramu pozyskania kapitału. Uwzględniamy przy tym specyfikę branży, fazę rozwoju przedsiębiorstwa, cykl konwersji gotówki oraz sezonowość biznesu. Dzięki takiemu podejściu, nasze rekomendacje dotyczące strategii finansowania są w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
Końcowym efektem tej fazy jest szczegółowy plan pozyskiwania kapitału, określający optymalną strukturę finansowania, harmonogram działań oraz listę potencjalnych źródeł kapitału. Plan ten stanowi fundament dla wszystkich kolejnych działań związanych z procesem fundraising.
Współpraca z funduszami private equity i venture capital stanowi jeden z najważniejszych obszarów specjalizacji Blue Oak Advisory. Posiadamy rozbudowaną sieć kontaktów z wiodącymi funduszami działającymi na rynku polskim oraz międzynarodowym, co pozwala nam efektywnie dopasowywać projekty do profilu inwestycyjnego konkretnych funduszy.
Nasz zespół doskonale zna specyfikę oraz wymagania różnych typów funduszy — od seed i early stage venture capital, przez growth capital, aż po buyout funds. Pomagamy Klientom w przygotowaniu profesjonalnych prezentacji oraz dokumentacji inwestycyjnej, która spełnia najwyższe standardy due diligence stosowane przez fundusze instytucjonalne. Wspieramy także w procesie negocjacji warunków inwestycji, dbając o optymalne zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy.
Dzięki naszemu doświadczeniu w transakcjach z funduszami PE/VC, jesteśmy w stanie skutecznie przeprowadzić proces fundraising od pierwszego kontaktu z potencjalnym inwestorem, poprzez due diligence, aż po sfinalizowanie transakcji. Nasze wsparcie obejmuje również pomoc w negocjowaniu term sheet oraz finalnej umowy inwestycyjnej, zapewniając Klientom profesjonalne doradztwo na każdym etapie procesu.
Rynek business angels oraz inwestorów prywatnych oferuje atrakcyjne możliwości finansowania, szczególnie dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju oraz projektów charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu. Blue Oak Advisory posiada szeroką bazę kontaktów z doświadczonymi inwestorami indywidualnymi oraz sieciami business angels działającymi w Polsce i regionie.
Nasz zespół specjalizuje się w identyfikacji inwestorów prywatnych, których profil inwestycyjny oraz doświadczenie branżowe najlepiej pasują do specyfiki danego projektu. Pomagamy w przygotowaniu angażujących prezentacji biznesowych oraz dokumentacji inwestycyjnej dostosowanej do oczekiwań inwestorów prywatnych, którzy często koncentrują się na aspektach operacyjnych oraz potencjale zespołu zarządzającego.
Szczególną wartością współpracy z business angels jest nie tylko kapitał, ale również know-how, doświadczenie oraz sieć kontaktów biznesowych, które mogą znacząco przyspieszyć rozwój przedsiębiorstwa. Blue Oak Advisory pomaga w identyfikacji inwestorów, którzy wniosą maksymalną wartość dodaną do projektu, wykraczającą daleko poza aspekty finansowe.
Mimo rosnącej popularności finansowania kapitałowego, tradycyjne finansowanie bankowe nadal stanowi istotne źródło kapitału dla wielu przedsiębiorstw. Blue Oak Advisory oferuje kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania dłużnego, pomagając w przygotowaniu wniosków kredytowych oraz negocjacji warunków finansowania z instytucjami bankowymi.
Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w strukturyzowaniu różnych form finansowania dłużnego, w tym kredytów obrotowych, inwestycyjnych, linii kredytowych oraz bardziej zaawansowanych instrumentów finansowych. Pomagamy w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji bankowej, w tym biznesplanów, analiz finansowych oraz zabezpieczeń kredytowych.
Szczególną uwagę poświęcamy optymalizacji struktury finansowania, łącząc instrumenty dłużne z finansowaniem kapitałowym w celu minimalizacji kosztów kapitału oraz maksymalizacji elastyczności finansowej. Nasze doradztwo obejmuje również współpracę z alternatywnymi dostawcami kapitału, takimi jak fundusze pożyczkowe, peer-to-peer lending oraz faktoring, zapewniając Klientom dostęp do pełnego spektrum rozwiązań finansowych.
Debiut na giełdzie papierów wartościowych stanowi jedną z najważniejszych strategii pozyskiwania kapitału oraz budowania długoterminowej wartości przedsiębiorstwa. Blue Oak Advisory posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów IPO na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect.
Nasz zespół zapewnia kompleksowe wsparcie w całym procesie przygotowania do debiutu giełdowego, począwszy od oceny gotowości spółki, poprzez reorganizację struktury korporacyjnej, przygotowanie dokumentacji ofertowej, aż po przeprowadzenie roadshow oraz zarządzanie procesem book-building. Współpracujemy z wiodącymi domami maklerskimi, kancelariami prawnymi oraz firmami audytorskimi, zapewniając najwyższą jakość przygotowania do IPO.
Szczególną specjalizacją Blue Oak Advisory jest przygotowanie spółek do debiutu na rynku NewConnect, który oferuje elastyczne warunki wejścia oraz mniejsze wymogi formalne. Pomagamy w ocenie, czy spółka spełnia kryteria dopuszczenia do obrotu, wspieramy w przygotowaniu dokumentu informacyjnego oraz zapewniamy pełne wsparcie w procesie autoryzacji przez Autoryzowanego Doradcę.
Dowiedz się, jak pozyskać finansowanie z nami – jasne odpowiedzi, sprawdzone strategie i praktyczne wsparcie Blue Oak Advisory.
Istnieje wiele form pozyskiwania kapitału, w zależności od etapu rozwoju firmy i jej potrzeb. Można skorzystać z kredytów bankowych, emisji obligacji, pozyskania inwestora prywatnego (business angel), funduszy venture capital czy dotacji i grantów publicznych. Warto też rozważyć emisję akcji na rynku alternatywnym (np. NewConnect), co daje dostęp do większego kapitału i podnosi wiarygodność firmy. Każda forma ma swoje zalety i ograniczenia – np. kredyty wymagają zabezpieczeń, inwestorzy mogą oczekiwać udziału w zarządzaniu. W Blue Oak Advisory pomagamy dobrać optymalną strukturę finansowania dopasowaną do potencjału i celów klienta.
Przygotowanie rozpoczyna się od solidnej analizy finansowej – musisz mieć uporządkowane sprawozdania, prognozy i model biznesowy. Następnie należy opracować jasny plan inwestycyjny z dokładnym opisem, na co mają być przeznaczone środki. Ważne jest także przygotowanie dokumentacji informacyjnej, due diligence oraz prezentacji (pitch deck) dla inwestorów. W procesie tym kluczowe są także aspekty prawne – struktura własności, umowy akcjonariuszy, ochrona własności intelektualnej. Profesjonalne wsparcie doradcze (jak od Blue Oak Advisory) pozwala uniknąć typowych błędów i znacząco zwiększa szanse powodzenia.
Inwestorzy analizują przede wszystkim: potencjał wzrostu firmy, rentowność, przewagę konkurencyjną, jakość zespołu zarządzającego oraz ryzyka rynkowe. Duże znaczenie mają także prognozy przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i scenariusze rozwoju. Inwestorzy będą też weryfikować, czy przedsiębiorstwo ma przemyślaną strategię wyjścia (exit) – np. sprzedaż, IPO czy wykup przez inne podmioty. Ważna jest także przejrzystość prawna, struktura własności i zabezpieczenia dla inwestora. Poprawne przygotowanie tych elementów zwiększa wiarygodność i ułatwia negocjacje.
Koszty zależą od wybranej metody finansowania. W przypadku kredytów – będą to odsetki i prowizje bankowe oraz ewentualne zabezpieczenia. Jeśli korzystasz z inwestorów – musisz liczyć się z kosztami prawnymi, przygotowaniem dokumentacji, audytu i negocjacji warunków umowy. W przypadku emisji akcji lub obligacji – pojawiają się koszty związane z opłatami giełdowymi, doradcami, KDPW i dokumentacją. Ponadto sam proces pozyskiwania kapitału pochłania czas i angażuje zasoby firmy. Jednak dobrze dobrane finansowanie może zwrócić te koszty wielokrotnie przez przyspieszony rozwój.
To zależy od skali przedsięwzięcia i wybranej formy finansowania. Prostsze transakcje (np. kredyt bankowy) mogą być finalizowane w tygodniach, jeśli dokumentacja jest kompletna. W bardziej złożonych przypadkach – przy inwestorach prywatnych czy emisji papierów wartościowych – proces może trwać miesiące, obejmując audyty, negocjacje i przygotowanie dokumentacji. Ważne jest, by przewidzieć zapas czasu na rewizje, due diligence i ewentualne poprawki. W Blue Oak Advisory dbamy, by cały proces był płynny i transparentny – wskazujemy harmonogram i koordynujemy działania, by minimalizować opóźnienia.
Nie zawsze, ale może się zdarzyć, że inwestor będzie oczekiwał udziału w decyzjach strategicznych jako warunek współpracy. To zależy od struktury umowy i rodzaju finansowania – np. przy equity (udziale kapitałowym) często dochodzi do negocjacji udziałów i praw inwestora. Można jednak zaprojektować umowy tak, by właściciel zachował większość i kluczową kontrolę operacyjną. Dzięki doradztwu (takim jak od Blue Oak Advisory) można zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy, np. poprzez klauzule ochronne czy mechanizmy governance. Celem jest znalezienie równowagi między kapitałem a kontrolą — tak, by firma zyskiwała wsparcie, ale nie traciła tożsamości.
Skuteczne pozyskiwanie kapitału wymaga nie tylko identyfikacji
odpowiednich źródeł
finansowania, ale również optymalizacji struktury kapitałowej w celu minimalizacji
kosztów
kapitału oraz maksymalizacji elastyczności finansowej. Blue Oak Advisory oferuje
zaawansowane doradztwo w zakresie strukturyzowania finansowania, łączącego różne
instrumenty kapitałowe i dłużne.
Nasz zespół analizuje optymalną proporcję kapitału własnego i obcego, uwzględniając
specyfikę branży, fazę rozwoju przedsiębiorstwa oraz strategię wzrostu. Pomagamy w
projektowaniu struktur finansowania, które zapewniają odpowiedni poziom dźwigni
finansowej
przy zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia oraz elastyczności operacyjnej.
Szczególną uwagę poświęcamy instrumentom hybrydowym, takim jak pożyczki zamienne,
warranty
oraz opcje pracownicze, które pozwalają na optymalizację kosztów kapitału oraz
zapewnienie
dodatkowych incentywów dla kluczowych interesariuszy. Nasze doradztwo obejmuje również
aspekty podatkowe oraz prawne różnych struktur finansowania, zapewniając kompleksowe
wsparcie w optymalizacji struktury kapitałowej.
Blue Oak Advisory zapewnia kompleksowe wsparcie w całym procesie
pozyskiwania kapitału, od wstępnej analizy potrzeb finansowych, przez przygotowanie
dokumentacji, aż po finalizację transakcji. Nasz proces jest starannie zorganizowany i
składa się z kilku kluczowych etapów, każdy z których jest realizowany z najwyższą
starannością i profesjonalizmem.
Rozpoczynamy od szczegółowej analizy sytuacji Klienta oraz przygotowania strategii
pozyskiwania kapitału dostosowanej do indywidualnych potrzeb i celów. Następnie
przygotowujemy profesjonalną dokumentację inwestycyjną, w tym biznesplan, memorandum
inwestycyjne oraz prezentacje dla potencjalnych inwestorów. Nasz zespół aktywnie
uczestniczy w procesie due diligence, wspierając Klienta w odpowiadaniu na zapytania
inwestorów oraz przygotowaniu wymaganej dokumentacji.
Kluczowym elementem naszego wsparcia jest prowadzenie negocjacji z potencjalnymi
inwestorami oraz strukturyzowanie transakcji w sposób optymalny dla wszystkich stron.
Dzięki naszemu doświadczeniu oraz znajomości standardów rynkowych, jesteśmy w stanie
wynegocjować korzystne warunki finansowania przy jednoczesnym zachowaniu interesów
przedsiębiorcy. Nasze wsparcie nie kończy się na zamknięciu transakcji — oferujemy
również pomoc w implementacji ustaleń oraz bieżące doradztwo w zakresie relacji z
inwestorami.
BLUE OAK ADVISORY - doradzimy i wprowadzimy Twoja firmę na giełdę, pomagając w pozyskiwaniu kapitału, wypełnianiu obowiązków informacyjnych i kontaktach z inwestorami.
