11+
Ponad jedenaście lat doświadczenia w branży, jesteśmy doświadczonymi specjalistami, którym warto zaufać.
Blue Oak Advisory działa również jako inwestor instytucjonalny. Doświadczenie i szeroka wiedza pozwalają nam na dogłębne przeanalizowanie przedstawianych nam projektów. Dzięki naszej działalności inwestycyjnej współpracujące z nami Firmy nie tylko zyskują dodatkowe źródło pozyskania finansowania, ale także wzrasta ich atrakcyjność, prestiż i wiarygodność — niezastąpione w dalszych relacjach biznesowych. Angażując się kapitałowo w projekt, nasz zespół zapewnia kompleksowe wsparcie strategiczne i operacyjne w obszarze rozwoju wartości Spółki na rynku kapitałowym — pomagamy w przygotowaniu struktury prawnej Firmy, opracowaniu modelu finansowego, służymy pełnym wsparciem w ramach zarządzania strategicznego.
Ponad jedenaście lat doświadczenia w branży, jesteśmy doświadczonymi specjalistami, którym warto zaufać.
Zrealizowane projekty i pozyskane środki na rozwój waszych biznesów, jesteśmy dumni z waszego sukcesu.
Każda potencjalna inwestycja Blue Oak Advisory podlega rygorystycznemu procesowi analizy i weryfikacji. Nasz proces inwestycyjny składa się z kilku etapów, zapewniających kompleksową ocenę możliwości i ryzyk związanych z danym projektem. Początkowa analiza koncentruje się na weryfikacji zgodności projektu z naszym profilem inwestycyjnym oraz oceną potencjału biznesowego.
W ramach procesu due diligence przeprowadzamy szczegółową analizę finansową, prawną, techniczną oraz rynkową. Nasz zespół ekspertów bada model biznesowy, analizuje konkurencję, weryfikuje prognozy finansowe oraz ocenia kwalifikacje zespołu zarządzającego. Szczególną uwagę poświęcamy analizie ryzyka oraz identyfikacji kluczowych czynników sukcesu projektu.
Czas trwania całego procesu inwestycyjnego wynosi zazwyczaj od 4 do 12 tygodni, w zależności od złożoności projektu. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wypracowanym procedurom, zapewniamy sprawną realizację wszystkich etapów, jednocześnie zachowując najwyższe standardy analizy inwestycyjnej.
Blue Oak Advisory to znacznie więcej niż tylko dostawca kapitału. Jako aktywny inwestor instytucjonalny, zapewniamy naszym spółkom portfelowym kompleksowe wsparcie strategiczne i operacyjne. Nasze zaangażowanie wykracza daleko poza aspekty finansowe, obejmując pomoc w kluczowych obszarach rozwoju biznesu.
Oferujemy wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego, pomagając w definiowaniu długoterminowych celów oraz opracowywaniu planów ich realizacji. Nasz zespół wspiera spółki portfelowe w procesach optymalizacji operacyjnej, wprowadzania nowych produktów lub usług na rynek oraz ekspansji geograficznej. Dzięki szerokiej sieci kontaktów biznesowych, ułatwiamy nawiązywanie kluczowych partnerstw oraz pozyskiwanie nowych klientów.
Dodatkowo, nasze doradztwo obejmuje obszary takie jak zarządzanie finansami, controlling, zarządzanie zasobami ludzkimi czy implementacja systemów IT. Każda spółka portfelowa może liczyć na regularne wsparcie merytoryczne oraz dostęp do naszej wiedzy eksperckiej, co znacząco przyspiesza jej rozwój i zwiększa szanse na osiągnięcie założonych celów biznesowych.
Blue Oak Advisory stosuje precyzyjnie zdefiniowane kryteria inwestycyjne, które pozwalają nam identyfikować projekty o najwyższym potencjale wzrostu wartości. Preferujemy spółki działające w stabilnych lub rozwijających się sektorach gospodarki, charakteryzujące się skalowalnym modelem biznesowym oraz wyraźną przewagą konkurencyjną.
Szczególnie atrakcyjne są dla nas przedsiębiorstwa z branż technologicznych, e-commerce, usług biznesowych, opieki zdrowotnej oraz sektora finansowego. Jednak nasze podejście pozostaje elastyczne — analizujemy projekty z różnych branż, o ile spełniają nasze kryteria dotyczące rentowności, potencjału wzrostu oraz jakości zespołu zarządzającego.
Kluczowym kryterium jest także etap rozwoju przedsiębiorstwa. Koncentrujemy się na spółkach w fazie wzrostu i ekspansji, które już udowodniły rentowność swojego modelu biznesowego i poszukują kapitału na dalszy rozwój. Szczególnie interesują nas projekty w fazie pre-IPO, które planują debiut giełdowy w perspektywie 2—3 lat, gdyż oferują one optymalne połączenie stabilności biznesowej z potencjałem wzrostu wartości.
Blue Oak Advisory oferuje elastyczne formy finansowania dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki każdego projektu. Nasze instrumenty finansowe obejmują zarówno klasyczne inwestycje kapitałowe, jak i hybrydowe rozwiązania finansowe, zapewniające optymalną strukturę współpracy dla wszystkich stron.
Podstawową formą naszego zaangażowania są inwestycje udziałowe, w ramach których nabywamy mniejszościowe pakiety akcji lub udziałów w spółkach portfelowych. W przypadku projektów we wczesnych fazach rozwoju, często stosujemy pożyczki zamienne (convertible bonds), które w przyszłości mogą zostać przekształcone na udziały kapitałowe na preferencyjnych warunkach.
Oferujemy również struktury mieszane, łączące elementy finansowania dłużnego i kapitałowego, oraz możliwość finansowania etapowego (staged financing), uzależnionego od osiągania określonych kamieni milowych. Każda struktura finansowania jest precyzyjnie dostosowana do profilu ryzyka, etapu rozwoju oraz strategii exit konkretnego projektu, zapewniając optymalne warunki współpracy dla przedsiębiorcy oraz maksymalizację zwrotu z inwestycji.
Strategia wyjścia z inwestycji stanowi integralną część naszego procesu inwestycyjnego, planowaną już na etapie podejmowania decyzji o zaangażowaniu kapitałowym. Blue Oak Advisory preferuje wyjście z inwestycji poprzez debiut giełdowy (IPO) na rynku NewConnect lub głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, co pozwala na maksymalizację zwrotu przy jednoczesnym zapewnieniu płynności inwestycji.
Alternatywne scenariusze exit obejmują sprzedaż strategiczną inwestorowi branżowemu, management buyout (MBO) lub sprzedaż innemu funduszowi inwestycyjnemu. W każdym przypadku, nasz zespół aktywnie wspiera proces przygotowania spółki do wyjścia, pomagając w optymalizacji struktury korporacyjnej, przygotowaniu dokumentacji prawnej oraz prowadzeniu negocjacji z potencjalnymi nabywcami.
Średni horyzont inwestycyjny Blue Oak Advisory wynosi 2—3 lata, co pozwala na realizację wartości w optymalnym momencie rynkowym. Dzięki naszemu doświadczeniu w procesach IPO oraz transakcjach M&A, jesteśmy w stanie zapewnić sprawną i efektywną realizację strategii wyjścia, maksymalizując korzyści dla wszystkich akcjonariuszy.
Zrozum inwestycje z Blue Oak Advisory – rzetelne analizy, sprawdzona strategia i docelowe wsparcie kapitałowe.
Działalność inwestycyjna polega na lokowaniu kapitału w różne aktywa – takie jak spółki, projekty, nieruchomości czy instrumenty finansowe – z nadzieją na uzyskanie zwrotu. Głównym celem jest wzrost wartości zainwestowanego kapitału oraz generowanie dochodu (dywidendy, odsetki, wzrost kursów). Operacje inwestycyjne mogą mieć charakter krótkoterminowy (trading) lub długoterminowy (inwestycje strategiczne). W kontekście firm często obejmuje też udział w projektach, które mogą synergicznie wspierać działalność podstawową przedsiębiorstwa. Blue Oak Advisory uczestniczy w działalności inwestycyjnej, analizując projekty i wspierając kapitałowo przedsięwzięcia, które wpisują się w naszą strategię inwestycyjną.
Dobór projektów zaczyna się od starannej weryfikacji potencjału rynkowego, modelu biznesowego, zespołu zarządzającego oraz ryzyk związanych z projektem. Analizujemy prognozy finansowe, konkurencję, barier wejścia na rynek i przewagi konkurencyjne. Ważne są także aspekty prawne, struktura organizacyjna i możliwość skalowania przedsięwzięcia. Projekty inwestycyjne muszą wykazać się spójnym planem wzrostu oraz potencjałem zwrotu na kapitale. W Blue Oak Advisory prowadzimy due diligence i ocenę projektów, by inwestycje były celowe, bezpieczne i dobrze uzasadnione.
Proces rozpoczyna się od identyfikacji atrakcyjnych projektów i wstępnej analizy. Następnie prowadzimy szczegółowe badania (due diligence): finansowe, prawne, operacyjne. Po pozytywnej ocenie negocjujemy warunki inwestycji, ustalamy strukturę umowy i plan współpracy. W fazie inwestycyjnej następuje finansowanie – przekazanie środków, często z mechanizmami ochronnymi i monitoringiem. Na końcu następuje faza wyjścia (exit) – sprzedanie udziałów, wykup, IPO lub inna forma zakończenia inwestycji.
Ryzyka obejmują niewypłacalność projektu, błędne przewidywania finansowe, zmiany regulacyjne, rynek konkurencyjny, ryzyko technologiczne czy opóźnienia wykonawcze. Aby minimalizować te ryzyka, stosujemy: dywersyfikację portfela inwestycji, solidny due diligence, klauzule ochronne w umowach, stały monitoring i etapy rozwoju inwestycji (etapy finansowania warunkowe). W Blue Oak Advisory przygotowujemy scenariusze pesymistyczne i uwzględniamy bufor bezpieczeństwa w analizach.
Działalność inwestycyjna umożliwia rozszerzenie źródeł dochodu i wykorzystanie nadwyżek kapitałowych. Może przynieść wzrost wartości firmy, dostęp do innowacyjnych technologii lub synergii między projektami. Umożliwia także budowanie portfela aktywów, które zwiększają stabilność finansową organizacji. Inwestycje mogą wspierać również rozwój podstawowej działalności firmy, np. poprzez inwestowanie w startupy branżowe. Dzięki doświadczeniu Blue Oak Advisory klienci mogą korzystać z przemyślanych działań inwestycyjnych, które wzbogacają strategię firmy o nowe komponenty wzrostu.
Exit to moment, w którym inwestor realizuje zysk – poprzez sprzedaż udziałów, wykup, wejście na giełdę (IPO) lub inną transakcję. Plan wyjścia zwykle jest ustalony już na etapie inwestycyjnym – określa warunki i czas, w którym inwestycja ma zostać zakończona. Wybór momentu zależy od realizacji celów finansowych, sytuacji rynkowej i oceny dalszego potencjału. W Blue Oak Advisory pomagamy klientom opracować strategię exitową i przygotować firmę do tej fazy, aby maksymalizować zwrot i minimalizować ryzyko.
Portfolio inwestycyjne Blue Oak Advisory obejmuje szeroki wachlarz
projektów z różnych sektorów gospodarki, co pozwala na dywersyfikację ryzyka oraz
wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami portfelowymi. Nasze dotychczasowe inwestycje
charakteryzują się wysokimi stopami zwrotu oraz sukcesami w realizacji założonych celów
biznesowych.
Wśród naszych największych sukcesów inwestycyjnych znajdują się spółki technologiczne,
które osiągnęły znaczący wzrost wartości oraz pomyślnie zrealizowały strategię wyjścia
poprzez IPO lub sprzedaż strategiczną. Szczególnie dumni jesteśmy ze wsparcia
udzielonego spółkom takim jak LiveChat Software, które po naszej inwestycji odniosło
spektakularny sukces na rynku giełdowym.
Nasze portfolio obejmuje również projekty z sektora e-commerce, fintech, medtech oraz
usług B2B, które systematycznie rozwijają swoją działalność oraz umacniają pozycję
rynkową. Średnia stopa zwrotu z naszych inwestycji w perspektywie 3—letniej przekracza
standardy rynkowe, co potwierdza skuteczność naszej strategii inwestycyjnej oraz jakość
procesu selekcji projektów.
Blue Oak Advisory aktywnie współpracuje z innymi inwestorami
instytucjonalnymi oraz funduszami venture capital w ramach syndykowanych rund
finansowania. Nasze partnerstwa strategiczne pozwalają na finansowanie większych
projektów oraz dzielenie ryzyka inwestycyjnego, jednocześnie zapewniając spółkom
portfelowym dostęp do szerszej puli kapitału oraz wiedzy eksperckiej.
Współpracujemy z wiodącymi funduszami private equity i venture capital działającymi na
rynku polskim oraz międzynarodowym, co umożliwia nam uczestniczenie w najbardziej
perspektywicznych projektach inwestycyjnych. Nasze relacje z inwestorami
instytucjonalnymi, family office oraz high net worth individuals pozwalają na tworzenie
konsorcjów inwestycyjnych dostosowanych do specyfiki konkretnych transakcji.
W ramach syndykacji oferujemy również możliwość współinwestowania klientom Blue Oak
Advisory, którzy poszukują okazji do dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych.
Dzięki naszemu doświadczeniu oraz profesjonalnemu podejściu do zarządzania inwestycjami,
jesteśmy w stanie zapewnić partnerom atrakcyjne możliwości inwestycyjne przy zachowaniu
wysokich standardów due diligence oraz zarządzania ryzykiem.
BLUE OAK ADVISORY - doradzimy i wprowadzimy Twoja firmę na giełdę, pomagając w pozyskiwaniu kapitału, wypełnianiu obowiązków informacyjnych i kontaktach z inwestorami.
